“碳达峰、碳中和”在最近半年成为市场热词，频繁进入业界目光。2020年11月，中国在金砖国家领导人第十二次会晤上再次强调，中国将采取更有力的政策和举措，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。有数据显示，能源燃烧是我国主要的二氧化碳排放源，占全部二氧化碳排放量的88%左右。而电力行业二氧化碳排放量约占能源行业排放量的41%。我国实现“碳中和”需要改变以煤炭为主的高碳能源结构，转向清洁能源为主的低碳能源结构。而电解铝又称为“固态电”，使用火电生产一吨电解铝所排放的二氧化碳量约为12吨左右，而使用水电生产一吨电解铝所排放的二氧化碳量几乎为0，为了实现减排目标，电解铝行业向能源行业转变将成为大势所趋。
近年来，随着新产能陆续向四川、云南等省份转移，我国的清洁能源使用比重也在逐步提高。根据爱择咨询统计，近两年来，随着云南、四川等新产能的陆续释放，我国电解铝行业水电占比有了显著的提升，截止到2021年3月份，国内使用水电、风电、光电等清洁能源的电解铝产能占比提高至18.83%，较2019年底提升了4.9个百分点。
未来几年，电解铝新增产能主要集中于云南、内蒙和广西等地。近期内蒙古自治区印发意见稿提出，从2021年起，不再审批电解铝、氧化铝（高铝粉煤灰提取氧化铝除外）等新增产能项目，预示着内蒙古电解铝产能或基本触及天花板，白音华40万吨产能在今年10月份能否如期释放不确定性明显增加。爱择测算，未来2-3年云南地区电解铝新增产能可预见的还有256.5万吨（已有指标），届时我国清洁能源占比或达到23.93%。综合考虑火电产能置换、增减产等因素，预计较当前二氧化碳排放量可减少3552万吨/年。
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